Учёт клиентов в CRM: контакты, история и сделки в одном месте
2wix помогает бизнесу фиксировать клиентов, хранить контакты, вести историю общения, отслеживать статусы и работать с клиентской базой в одной системе.
Какие проблемы решает учёт клиентов в CRM
Без системы учёта клиенты разбросаны, история теряется, а ведение клиентской базы превращается в хаос.
Клиенты записаны в разных местах
Контакты в блокноте, в почте, в мессенджерах. Нет единого учёта клиентов — сложно понять, где актуальная информация и кто за кого отвечает.
История общения теряется
Кто что обещал, когда звонили, о чём договаривались — в головах или в разрозненных чатах. Учёт клиентов и обращений не ведётся системно.
Менеджеры ведут базу по-разному
Нет единых правил ведения клиентов: кто как записывает, где хранит. Дубли, путаница, неудобный поиск. Система учёта клиентов отсутствует.
Сложно понять, кто и когда общался с клиентом
Нет прозрачности: какой менеджер вёл контакт, когда было последнее обращение. Учёт клиентской базы вручную не даёт полной картины.
Трудно быстро найти информацию по человеку
Поиск по таблицам, по почте, по чатам. Нет единого места, где по клиенту собрано всё. Программа учёта клиентов решает это.
Нет единого учёта клиентов и обращений
Заявки в одном месте, переписка в другом, контакты в третьем. Нет связи между обращением, клиентом и сделкой.
При передаче клиента другому менеджеру теряется контекст
Вся информация у прежнего менеджера. Новому приходится выспрашивать. Учёт клиентов в CRM сохраняет историю и контекст при передаче.
Что даёт 2wix для учёта клиентов
Единая база, карточка клиента, контакты, заметки, история, переписка, сделки и статусы — программа учёта клиентов в одной CRM.
Единая клиентская база
Все клиенты в одной системе. Один источник правды для учёта клиентов — без разрозненных таблиц и дублей.
Карточка клиента
По каждому клиенту — карточка с контактами, заметками, историей и сделками. Всё в одном месте, учёт не теряется.
Контакты и данные
Телефоны, источники обращения, комментарии. Хранение данных по клиенту в CRM для учёта клиентской базы.
Заметки и комментарии
Договорённости, важные детали — в карточке. Ведение клиентов с фиксацией контекста для всей команды.
История общения
Переписка с клиентом хранится в карточке. Учёт клиентов и обращений — с полной историей сообщений.
Связь с WhatsApp-перепиской
Сообщения из мессенджера привязываются к клиенту. Учёт клиентов в CRM с перепиской в одном месте.
Связь со сделками
Сделки по клиенту видны в карточке. Ведение клиентов и учёт обращений связаны с воронкой продаж.
Статусы клиента
Размечайте клиентов по статусам. Система учёта клиентов с понятной структурой: лид, в работе, закрыт.
Ответственный менеджер
Назначьте менеджера на клиента. Понятно, кто ведёт учёт по контакту. Руководитель видит распределение.
Поиск и фильтры
Поиск по имени, телефону, комментарию. Фильтры по менеджеру, статусу. Быстро найти клиента в программе учёта.
Подробнее — в разделе управление клиентами и единая база клиентов.
Карточка клиента: всё по клиенту в одном месте
В карточке в 2wix собрано всё необходимое для учёта клиента — по контакту ничего не теряется.
Как это работает
От обращения клиента до полной истории в карточке — учёт клиентов и обращений в действии.
- 1Клиент пишет или оставляет заявку
- 2Обращение попадает в CRM
- 3Создаётся карточка клиента
- 4К ней привязываются сообщения, менеджер и сделка
- 5История сохраняется в системе
- 6Руководитель видит всю работу по клиенту
Почему это важно для бизнеса
Системный учёт клиентов снижает потери, ускоряет работу с обращениями и упрощает контроль команды.
Меньше потерь информации
Всё в CRM: контакты, переписка, заметки. Учёт клиентов не теряется при смене менеджера или уходе сотрудника.
Понятнее передача клиента внутри команды
Переназначили ответственного — вся история в карточке. Ведение клиентов с сохранением контекста при передаче.
Быстрее работа с обращениями
Заявки и сообщения привязаны к клиенту. Учёт клиентов и обращений в одном месте — меньше рутины.
Лучше контроль менеджеров
Руководитель видит, кто кого ведёт, какая история. Система учёта клиентов с прозрачностью для команды.
Проще аналитика по клиентам
Сколько клиентов, по статусам, по менеджерам. Учёт клиентской базы даёт цифры для решений.
Меньше хаоса и дублей
Один клиент — одна карточка. Программа учёта клиентов без дублирования и разрозненных списков.
Учёт клиентов + переписка + сделки в одной системе
2wix — не просто список контактов: клиент, заявка, переписка, менеджер, сделка и аналитика связаны в живой CRM.
Связка с WhatsApp CRM и сделками и воронкой — учёт клиентов в CRM с полным циклом от обращения до сделки.
Интерфейс: список клиентов, карточка, статусы, история
Учёт клиентов с поиском, карточкой, историей общения, связью с WhatsApp и сделками.
Клиенты
Карточка
Статусы
История
Почему это лучше, чем таблицы и ручной учёт
Ручной учёт против системы учёта клиентов в CRM.
Ручной учёт
- Таблицы в разных файлах
- Разрозненные заметки
- Сообщения отдельно от учёта
- Потеря истории
- Неудобный поиск
2wix
- Единая база в одной системе
- Всё по клиенту в одном месте
- Удобно работать командой
- Есть статусы и история
- Легко найти нужную информацию
Переведите учёт клиентов в CRM, где вся информация всегда под рукой
Контакты, история и сделки в одной системе. Тарифы и условия подключения — на странице цен.
Вопросы об учёте клиентов
Частые вопросы о программе учёта клиентов, карточке и ведении клиентской базы в 2wix.
Можно ли вести учёт клиентов в 2wix?
Да. В 2wix есть полноценный учёт клиентов: единая база, карточка клиента с контактами, заметками, историей общения, сделками и ответственным менеджером. CRM для учёта клиентов — контакты, обращения и статусы в одной системе.
Есть ли карточка клиента?
Да. У каждого клиента есть карточка с именем, телефоном, источником обращения, комментариями, историей сообщений, менеджером, сделками, файлами и статусом. Вся информация по клиенту в одном месте — учёт не теряется.
Можно ли хранить историю общения?
Да. Вся переписка с клиентом сохраняется в карточке. История общения привязана к клиенту — при смене менеджера контекст сохраняется. Система учёта клиентов с полной историей обращений.
Можно ли связать клиента с перепиской и сделкой?
Да. Сообщения из WhatsApp и других каналов привязываются к карточке клиента. Из обращений создаются и ведутся сделки. Клиент, переписка и сделка связаны — 2wix это не просто список контактов, а живая CRM для ведения клиентов.
Подходит ли это для малого бизнеса?
Да. Учёт клиентов в CRM полезен и для малого бизнеса: даже с небольшим количеством клиентов важно не терять контакты, историю и контекст. Программа учёта клиентов масштабируется при росте.
Можно ли искать клиентов по базе?
Да. В 2wix есть поиск по базе клиентов: по имени, телефону, комментарию. Фильтры по менеджеру, статусу, дате. Быстро найти нужного клиента в системе учёта клиентов.
Можно ли назначать ответственного менеджера?
Да. На каждого клиента можно назначить ответственного менеджера. Понятно, кто ведёт учёт по контакту. Руководитель видит распределение и может переназначить. Ведение клиентов с прозрачностью для команды.