Карточка клиента в 2wix
Контакты и контекст для следующего разговора: кто обратился, что обсуждали и какие сделки связаны с клиентом.
Откройте карточку перед ответом, чтобы проверить контакты и сохранённые договорённости. Связанные переписка, файлы и сделки помогают продолжить работу по запросу. Полнота истории зависит от внесённых данных и подключённых каналов; карточка не заменяет правило записывать важные изменения.
- Контактные данные и комментарии
- Связь со сделками и перепиской
- Документы и файлы по клиенту
- Поиск существующего контакта перед созданием нового
Как пользоваться карточкой в разговоре
Держите запись актуальной, чтобы следующий сотрудник мог продолжить работу.
Перед ответом проверьте запрос
Сопоставьте телефон и сохранённую историю. Уточните, относится ли обращение к существующей сделке или к новому запросу.
После ответа сохраните изменения
Внесите существенные договорённости в комментарий и проверьте связь с нужной сделкой. Если меняется ответственный, передайте ему следующий шаг.
Попробуйте 2wix для своей команды
Создайте компанию и начните вести клиентов, сделки и коммуникации в одном месте.