Транзакции и финансы
Учёт операций по объектам и проектам, одобрение и лента операций.
Фиксируйте операции между категориями клиентов, сотрудников и проектов. Комментарии, вложения и статусы помогают разобраться в основании записи. В ленте можно выбрать период и найти неодобренные операции, а из категории — перейти к её истории.
- Направление, сумма и комментарий к операции
- Подтверждающие файлы
- Одобрение с учётом прав сотрудника
- Лента и история категорий
Как сделать операцию понятной для проверки
Записывайте основание вместе с суммой, чтобы к операции можно было вернуться без поиска договорённостей в переписке.
Укажите участников операции
Выберите категории, между которыми учитывается движение: например, проект и сотрудника. Проверьте направление, сумму и описание.
Добавьте основание
Напишите понятный комментарий и приложите подтверждающие файлы. Перед сохранением дождитесь окончания загрузки: файл с ошибкой или незавершённая загрузка не позволяют отправить форму.
Проверьте статус в ленте
Выберите период и отберите неодобренные операции. Сотрудник с соответствующими правами может проверить основание и одобрить запись. Отметка «Треб. ут.» означает «требует уточнения» и отличается от статуса одобрения.
Вернитесь к истории категории
Сопоставьте записи, суммы и статусы с документами. История помогает проверить, какие операции были внесены по проекту или другому участнику учёта.
Перевод в этом разделе фиксирует движение в учёте CRM. Само перечисление денег и сверка с банковскими документами выполняются отдельно. Эти записи не подтверждают автоматическую банковскую синхронизацию или налоговый учёт.
Попробуйте 2wix для своей команды
Создайте компанию и начните вести клиентов, сделки и коммуникации в одном месте.